Anleitung

Kunden-Onboarding-Vorlage

Die ersten zwei Wochen entscheiden, wie sich eine Kundenbeziehung ein Jahr lang anfühlt. Ein Onboarding-Dokument setzt Erwartungen, solange die Begeisterung noch hoch ist - Magnus entwirft die ganze Startbahn.

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Was Magnus abfragt

Den Kunden, die zu erbringenden Leistungen und den Zeitplan. Alles optional - leere Felder bleiben [Platzhalter].

In vier Klicks generiert

  1. Öffne DATEIEN in der oberen Navigation und wechsle zum VORLAGEN-Tab.
  2. Klicke auf die Karte Kunden-Onboarding - ein kurzes Formular öffnet sich mit den Angaben, die Magnus verwenden kann.
  3. Liste die Leistungen und die ersten Meilensteine, die du schon kennst.
  4. Klicke auf Generieren. Der Entwurf landet in DATEIEN, bereit zum Bearbeiten oder Exportieren als PDF, DOCX oder Markdown.

Tipps

  • Nimm eine "was wir von dir brauchen"-Liste auf - Verzögerungen auf Kundenseite sind der größte Onboarding-Killer.
  • Versende es innerhalb eines Tages nach dem unterschriebenen Dienstleistungsvertrag, solange der Schwung echt ist.
  • Lege die Kommunikationskadenz explizit fest: welcher Kanal, wie oft, wer der Ansprechpartner ist.