Guia

Modelo de orçamento

Um orçamento é o gémeo otimista da fatura: os mesmos itens de linha, mas escritos para ganhar o trabalho. O Magnus apresenta os preços de forma limpa e acrescenta uma data de validade para que não o persiga para sempre.

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O que o Magnus pede

O cliente (nome, empresa, morada), os itens de linha (descrição, quantidade, preço) e a data de validade. Tudo opcional - os campos em branco ficam como [marcadores].

Gere-o em quatro cliques

  1. Abra FICHEIROS na navegação superior e mude para o separador MODELOS.
  2. Clique no cartão Orçamento - abre-se um formulário curto com os dados que o Magnus pode usar.
  3. Liste os itens de linha com quantidades e preços e defina uma data de validade.
  4. Clique em Gerar. O rascunho chega a FICHEIROS, pronto para editar ou exportar como PDF, DOCX ou Markdown.

Dicas

  • Defina sempre a data de validade - os preços mudam e orçamentos antigos vinculam-no de forma incómoda.
  • Ganhou o trabalho? O modelo Fatura reutiliza a mesma estrutura de itens de linha.
  • Detalhe com generosidade: os clientes aceitam mais depressa quando veem o que cada número compra.