Przewodnik

Szablon wyceny

Wycena to optymistyczna bliźniaczka faktury: te same pozycje, ale napisane tak, by wygrać zlecenie. Magnus wycenia ją czysto i dodaje datę ważności, żeby nie straszyła cię w nieskończoność.

← Wszystkie przewodniki

O co pyta Magnus

Klient (nazwa, firma, adres), pozycje (opis, ilość, stawka) oraz data ważności. Wszystko opcjonalne - puste pola zostają jako [symbole zastępcze].

Wygeneruj w cztery kliknięcia

  1. Otwórz FILES z górnej nawigacji i przełącz się na zakładkę TEMPLATES.
  2. Kliknij kartę Wycena - otworzy się krótki formularz z listą szczegółów, z których Magnus może skorzystać.
  3. Wypisz pozycje z ilościami i stawkami oraz ustaw datę ważności.
  4. Kliknij Generuj. Szkic ląduje w FILES, gotowy do edycji lub eksportu jako PDF, DOCX lub Markdown.

Wskazówki

  • Zawsze ustawiaj datę ważności - ceny się zmieniają, a stare wyceny wiążą cię niezręcznie.
  • Wygrałeś zlecenie? Szablon faktury używa tej samej struktury pozycji.
  • Wyszczególniaj hojnie: klienci akceptują szybciej, gdy widzą, co kupuje każda liczba.