Przewodnik

Szablon onboardingu klienta

Pierwsze dwa tygodnie decydują, jak relacja z klientem będzie się czuła przez rok. Dokument onboardingowy ustawia oczekiwania, póki entuzjazm jest wysoki - Magnus szkicuje cały rozbieg.

← Wszystkie przewodniki

O co pyta Magnus

Klient, świadczone usługi oraz harmonogram. Wszystko opcjonalne - puste pola zostają jako [symbole zastępcze].

Wygeneruj w cztery kliknięcia

  1. Otwórz FILES z górnej nawigacji i przełącz się na zakładkę TEMPLATES.
  2. Kliknij kartę Onboarding klienta - otworzy się krótki formularz z listą szczegółów, z których Magnus może skorzystać.
  3. Wypisz usługi i pierwsze kamienie milowe, które już znasz.
  4. Kliknij Generuj. Szkic ląduje w FILES, gotowy do edycji lub eksportu jako PDF, DOCX lub Markdown.

Wskazówki

  • Dołącz listę 'czego potrzebujemy od was' - opóźnienia po stronie klienta to zabójca onboardingu numer jeden.
  • Wyślij go w ciągu dnia od podpisanej Umowy o świadczenie usług, póki momentum jest prawdziwe.
  • Ustaw kadencję komunikacji wprost: jaki kanał, jak często, kto jest kontaktem.