クライアントオンボーディングテンプレート

Magnusが尋ねること

クライアント、提供するサービス、そしてタイムライン。すべて任意です - 空欄は[プレースホルダー]のまま残ります。

4クリックで生成

1. 上部ナビゲーションからFILESを開き、TEMPLATESタブに切り替えます。
2. クライアントオンボーディングカードをクリックします - Magnusが使える項目を並べた短いフォームが開きます。
3. サービスと、すでにわかっている最初のマイルストーンを列挙します。
4. 「生成」をクリックします。下書きがFILESに届き、編集も、PDF・DOCX・Markdownへのエクスポートもすぐにできます。

ヒント

• 「あなたにお願いしたいこと」リストを入れましょう - クライアント側の遅延がオンボーディング最大の失敗要因です。
• 勢いが本物のうちに、業務委託契約書の署名から1日以内に送りましょう。
• コミュニケーションのリズムを明示しましょう: どのチャネルで、どの頻度で、窓口は誰か。