Opas

Asiakkaan perehdytyksen mallipohja

Ensimmäiset kaksi viikkoa ratkaisevat, miltä asiakassuhde tuntuu vuoden ajan. Perehdytysdokumentti asettaa odotukset, kun innostus on vielä korkealla - Magnus luonnostelee koko kiitoradan.

← Kaikki oppaat

Mitä Magnus kysyy

Asiakas, tarjottavat palvelut ja aikataulu. Kaikki valinnaisia - tyhjät kohdat jäävät [paikkamerkeiksi].

Luo se neljällä klikkauksella

  1. Avaa TIEDOSTOT ylänavigaatiosta ja vaihda MALLIPOHJAT-välilehdelle.
  2. Klikkaa Asiakkaan perehdytys -korttia - lyhyt lomake avautuu ja listaa tiedot, joita Magnus voi käyttää.
  3. Listaa palvelut ja ensimmäiset virstanpylväät, jotka jo tiedät.
  4. Klikkaa Luo. Luonnos päätyy TIEDOSTOT-näkymään, valmiina muokattavaksi tai vietäväksi PDF-, DOCX- tai Markdown-muodossa.

Vinkit

  • Sisällytä "mitä tarvitsemme sinulta" -lista - asiakaspään viiveet ovat perehdytyksen pahin tappaja.
  • Lähetä se vuorokauden sisällä allekirjoitetusta Palvelusopimuksesta, kun vauhti on todellista.
  • Aseta viestintärytmi eksplisiittisesti: mikä kanava, kuinka usein ja kuka on yhteyshenkilö.