Guía

Plantilla de presupuesto

Un presupuesto es el gemelo optimista de la factura: las mismas líneas de detalle, pero escritas para ganar el trabajo. Magnus lo valora con claridad y añade una fecha de validez para que no pueda perseguirte para siempre.

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Qué te pide Magnus

El cliente (nombre, empresa, dirección), las líneas de detalle (descripción, cantidad, tarifa) y la fecha de validez. Todo opcional: los campos en blanco quedan como [marcadores].

Genéralo en cuatro clics

  1. Abre ARCHIVOS desde la navegación superior y cambia a la pestaña PLANTILLAS.
  2. Haz clic en la tarjeta Presupuesto: se abre un formulario breve con los datos que Magnus puede usar.
  3. Enumera las líneas de detalle con cantidades y tarifas, y fija una fecha de caducidad.
  4. Haz clic en Generar. El borrador aterriza en ARCHIVOS, listo para editar o exportar como PDF, DOCX o Markdown.

Consejos

  • Fija siempre la fecha de validez: los precios cambian y los presupuestos antiguos te comprometen de forma incómoda.
  • ¿Ganaste el trabajo? La plantilla Factura reutiliza la misma estructura de líneas de detalle.
  • Detalla con generosidad: los clientes aceptan antes cuando ven qué compra cada cifra.