Rehber

Müşteri onboarding şablonu

İlk iki hafta bir müşteri ilişkisinin bir yıl nasıl hissedeceğine karar verir. Bir onboarding belgesi coşku hâlâ yüksekken beklentileri belirler - Magnus tüm pisti hazırlar.

← Tüm rehberler

Magnus'un istediği bilgiler

Müşteri, sağlanacak hizmetler ve zaman çizelgesi. Hepsi isteğe bağlı - boşluklar [yer tutucu] olarak kalır.

Dört tıkla oluştur

  1. Üst gezinmeden FİLYER'i aç ve ŞABLONLAR sekmesine geç.
  2. Müşteri onboarding kartına tıkla - Magnus'un kullanabileceği ayrıntıları listeleyen kısa bir form açılır.
  3. Hizmetleri ve şimdiden bildiğin ilk kilometre taşlarını listele.
  4. Oluştur'a tıkla. Taslak, düzenlemeye ya da PDF, DOCX veya Markdown olarak dışa aktarmaya hazır şekilde FİLYER'e düşer.

İpuçları

  • 'Senden ihtiyacımız olanlar' listesi ekle - müşteri tarafındaki gecikmeler onboarding'in bir numaralı katilidir.
  • İmzalanan Hizmet sözleşmesinden sonraki bir gün içinde, ivme gerçekken gönder.
  • İletişim temposunu açıkça belirle: hangi kanal, ne sıklıkla, iletişim kişisi kim.