Gabay

Template ng client onboarding

Ang unang dalawang linggo ang nagdedesisyon kung paano mararamdaman ang relasyon ng kliyente sa loob ng isang taon. Ang isang dokumentong onboarding ay nagtatakda ng inaasahan habang mataas pa ang sigasig - nagda-draft ang Magnus ng buong takbo.

← Lahat ng gabay

Ano ang hinihingi ng Magnus

Ang kliyente, ang mga serbisyong ibibigay, at ang timeline. Lahat opsyonal - mananatiling [placeholder] ang mga blangko.

Gawin ito sa apat na click

  1. Buksan ang FILES mula sa itaas na navigation at lumipat sa TEMPLATES tab.
  2. I-click ang Client onboarding card - bubukas ang maikling form na naglilista ng mga detalyeng puwedeng gamitin ng Magnus.
  3. Ilista ang mga serbisyo at ang mga unang milestone na alam mo na.
  4. I-click ang Generate. Napupunta ang draft sa FILES, handang i-edit o i-export bilang PDF, DOCX, o Markdown.

Mga Tip

  • Isama ang listahang 'kailangan namin mula sa iyo' - ang delay sa panig ng kliyente ang pangunahing pumapatay sa onboarding.
  • Ipadala ito sa loob ng isang araw pagkatapos ng napirmahang Service agreement, habang tunay pa ang momentum.
  • I-set nang malinaw ang cadence ng komunikasyon: aling channel, gaano kadalas, sino ang contact.