คู่มือ

เทมเพลต Client onboarding

สองสัปดาห์แรกกำหนดความรู้สึกของความสัมพันธ์กับลูกค้าตลอดหนึ่งปี เอกสาร onboarding กำหนดความคาดหวังขณะที่ความกระตือรือร้นยังสูง - Magnus ร่างทั้ง runway

← คู่มือทั้งหมด

Magnus ต้องการอะไรบ้าง

ลูกค้า บริการที่จัดให้ และกำหนดเวลา ทุกอย่างเป็นตัวเลือก - ช่องที่เว้นว่างจะเป็น [placeholder]

สร้างใน 4 คลิก

  1. เปิด FILES จากการนำทางด้านบนแล้วสลับไปแท็บ TEMPLATES
  2. คลิกการ์ด Client onboarding - จะเปิดฟอร์มสั้นพร้อมรายละเอียดที่ Magnus ใช้ได้
  3. แสดงบริการและ milestone แรก ๆ ที่รู้แล้ว
  4. คลิก Generate ร่างจะไปอยู่ใน FILES พร้อมแก้ไขหรือส่งออกเป็น PDF, DOCX หรือ Markdown

เคล็ดลับ

  • รวมรายการ 'สิ่งที่เราต้องการจากคุณ' - การล่าช้าฝั่งลูกค้าเป็นตัวฆ่า onboarding อันดับหนึ่ง
  • ส่งภายในหนึ่งวันหลังเซ็น Service agreement ขณะที่ momentum ยังจริง
  • กำหนดจังหวะการสื่อสารอย่างชัดเจน: channel ไหน บ่อยแค่ไหน ใครคือ contact