Guide

Mall för kundonboarding

De första två veckorna avgör hur en kundrelation känns i ett år. Ett onboardingdokument sätter förväntningarna medan entusiasmen fortfarande är hög - Magnus skriver hela startbanan.

← Alla guider

Vad Magnus frågar efter

Kunden, tjänsterna som ska levereras och tidslinjen. Allt är valfritt - tomma fält blir [platshållare].

Generera det med fyra klick

  1. Öppna FILER från toppnavigationen och byt till MALLAR-fliken.
  2. Klicka på kortet Kundonboarding - ett kort formulär öppnas som listar detaljerna Magnus kan använda.
  3. Lista tjänsterna och de första milstolparna du redan känner till.
  4. Klicka på Generera. Utkastet hamnar i FILER, redo att redigera eller exportera som PDF, DOCX eller Markdown.

Tips

  • Ta med en 'det här behöver vi från dig'-lista - förseningar på kundsidan är onboardingens värsta fiende.
  • Skicka det inom en dag efter signerat Tjänsteavtal, medan momentum är på riktigt.
  • Sätt kommunikationskadensen uttryckligen: vilken kanal, hur ofta, vem som är kontaktperson.