Návod

Šablóna onboardingu klienta

Prvé dva týždne rozhodnú, ako sa klientský vzťah bude cítiť celý rok. Onboardingový dokument nastaví očakávania, kým je nadšenie vysoko - Magnus spíše celú rozjazdovú dráhu.

← Všetky návody

Na čo sa Magnus pýta

Klient, poskytované služby a harmonogram. Všetko je voliteľné - prázdne polia zostanú ako [zástupný text].

Vygeneruj to na štyri kliknutia

  1. Otvor SÚBORY z hornej navigácie a prepni na záložku ŠABLÓNY.
  2. Klikni na kartu Onboarding klienta - otvorí sa krátky formulár s údajmi, ktoré môže Magnus použiť.
  3. Vypíš služby a prvé míľniky, ktoré už poznáš.
  4. Klikni na Vygenerovať. Koncept pristane v SÚBOROCH, pripravený na úpravy alebo export do PDF, DOCX alebo Markdownu.

Tipy

  • Zaraď zoznam 'čo od teba potrebujeme' - oneskorenie na strane klienta je zabijak onboardingu číslo jeden.
  • Pošli ho do jedného dňa od podpísanej Zmluvy o poskytovaní služieb, kým je momentum skutočné.
  • Nastav komunikačnú kadenciu výslovne: aký kanál, ako často a kto je kontaktná osoba.