Ghid

Șablon de onboarding de client

Primele două săptămâni decid cum se simte o relație cu un client timp de un an. Un document de onboarding setează așteptările cât entuziasmul e încă sus - Magnus schițează toată pista de decolare.

← Toate ghidurile

Ce cere Magnus

Clientul, serviciile de furnizat și calendarul. Toate opționale - câmpurile goale rămân [substituenți].

Generează în patru clicuri

  1. Deschide FIȘIERE din navigarea de sus și treci la fila ȘABLOANE.
  2. Apasă pe cardul Onboarding de client - se deschide un formular scurt cu detaliile pe care Magnus le poate folosi.
  3. Enumeră serviciile și primele jaloane pe care le știi deja.
  4. Apasă Generează. Ciorna ajunge în FIȘIERE, gata de editat sau exportat ca PDF, DOCX sau Markdown.

Sfaturi

  • Include o listă 'ce ne trebuie de la voi' - întârzierile de partea clientului sunt ucigașul numărul unu al onboardingului.
  • Trimite-l în maximum o zi de la Contractul de servicii semnat, cât avântul e real.
  • Setează explicit cadența de comunicare: ce canal, cât de des, cine e persoana de contact.