Guia

Modelo de onboarding de cliente

As duas primeiras semanas decidem como uma relação com o cliente se sente durante um ano. Um documento de onboarding define expectativas enquanto o entusiasmo ainda é alto - o Magnus redige toda a pista de descolagem.

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O que o Magnus pede

O cliente, os serviços a prestar e o calendário. Tudo opcional - os campos em branco ficam como [marcadores].

Gere-o em quatro cliques

  1. Abra FICHEIROS na navegação superior e mude para o separador MODELOS.
  2. Clique no cartão Onboarding de cliente - abre-se um formulário curto com os dados que o Magnus pode usar.
  3. Liste os serviços e os primeiros marcos que já conhece.
  4. Clique em Gerar. O rascunho chega a FICHEIROS, pronto para editar ou exportar como PDF, DOCX ou Markdown.

Dicas

  • Inclua uma lista de "o que precisamos de si" - os atrasos do lado do cliente são o maior assassino do onboarding.
  • Envie-o no dia seguinte ao Contrato de serviços assinado, enquanto o impulso é real.
  • Defina explicitamente a cadência de comunicação: que canal, com que frequência, quem é o contacto.