Panduan

Templat onboarding klien

Dua minggu pertama menentukan bagaimana rasa hubungan klien sepanjang tahun. Dokumen onboarding menetapkan jangkaan semasa semangat masih tinggi - Magnus menyusun keseluruhan asasnya.

← Semua panduan

Apa yang ditanya Magnus

Klien, perkhidmatan yang akan diberikan, dan garis masanya. Semua pilihan - yang kosong kekal sebagai [placeholder].

Cipta dalam empat klik

  1. Buka FAIL daripada navigasi atas dan beralih ke tab TEMPLAT.
  2. Klik kad Onboarding klien - borang ringkas terbuka yang menyenaraikan butiran yang boleh digunakan Magnus.
  3. Senaraikan perkhidmatan dan batu tanda awal yang sudah anda ketahui.
  4. Klik Cipta. Draf mendarat dalam FAIL, sedia disunting atau dieksport sebagai PDF, DOCX, atau Markdown.

Petua

  • Sertakan senarai 'yang kami perlukan daripada anda' - kelewatan di pihak klien ialah pembunuh onboarding nombor satu.
  • Hantar dalam sehari selepas Perjanjian perkhidmatan ditandatangani, semasa momentumnya nyata.
  • Tetapkan rentak komunikasi secara jelas: saluran apa, sekerap mana, siapa yang dihubungi.