Guida

Modello di preventivo

Un preventivo è il gemello ottimista di una fattura: stesse voci, ma scritte per vincere il lavoro. Magnus lo prezza in modo pulito e aggiunge una data di validità perché non possa perseguitarti per sempre.

← Tutte le guide

Cosa chiede Magnus

Il cliente (nome, azienda, indirizzo), le voci (descrizione, quantità, tariffa) e la data di validità. Tutto facoltativo - i campi vuoti restano [segnaposto].

Generalo in quattro clic

  1. Apri FILE dalla navigazione in alto e passa alla scheda MODELLI.
  2. Fai clic sulla card Preventivo - si apre un breve modulo che elenca i dati che Magnus può usare.
  3. Elenca le voci con quantità e tariffe e imposta una data di scadenza.
  4. Fai clic su Genera. La bozza arriva in FILE, pronta da modificare o esportare come PDF, DOCX o Markdown.

Suggerimenti

  • Imposta sempre la data di validità - i prezzi cambiano e i vecchi preventivi vincolano in modo imbarazzante.
  • Hai vinto il lavoro? Il modello Fattura riusa la stessa struttura a voci.
  • Dettaglia con generosità: i clienti accettano più in fretta quando vedono cosa compra ogni cifra.