Panduan

Template onboarding klien

Dua minggu pertama menentukan bagaimana rasanya hubungan klien selama setahun. Dokumen onboarding menetapkan ekspektasi selagi antusiasme masih tinggi - Magnus menyusun seluruh landasannya.

← Semua panduan

Apa yang Magnus tanyakan

Klien, layanan yang akan diberikan, dan lini masanya. Semua opsional - yang kosong tetap menjadi [placeholder].

Buat dalam empat klik

  1. Buka FILE dari navigasi atas dan beralih ke tab TEMPLATE.
  2. Klik kartu Onboarding klien - formulir singkat terbuka yang mencantumkan detail yang bisa digunakan Magnus.
  3. Daftar layanannya dan tonggak awal yang sudah kamu ketahui.
  4. Klik Buat. Draf mendarat di FILE, siap diedit atau diekspor sebagai PDF, DOCX, atau Markdown.

Tips

  • Sertakan daftar 'yang kami butuhkan darimu' - keterlambatan di sisi klien adalah pembunuh onboarding nomor satu.
  • Kirim dalam sehari setelah Perjanjian layanan ditandatangani, selagi momentumnya nyata.
  • Tetapkan ritme komunikasi secara eksplisit: kanal apa, seberapa sering, siapa kontaknya.