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क्लाइंट, दी जाने वाली सेवाएं, और समयसीमा। सभी वैकल्पिक - खाली जगहें [placeholders] बनी रहती हैं।
इसे चार क्लिक में बनाएं
- ऊपर के नेविगेशन से FILES खोलें और TEMPLATES टैब पर जाएं।
- Client onboarding कार्ड पर क्लिक करें - एक छोटा फ़ॉर्म खुलता है जिसमें Magnus द्वारा इस्तेमाल की जा सकने वाली जानकारी सूचीबद्ध है।
- सेवाएं और जो पहले माइलस्टोन आप पहले से जानते हैं उन्हें सूचीबद्ध करें।
- Generate पर क्लिक करें। ड्राफ़्ट FILES में आ जाता है, एडिट करने या PDF, DOCX, या Markdown के रूप में एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार।
सुझाव
- 'हमें आपसे क्या चाहिए' वाली एक सूची शामिल करें - क्लाइंट की तरफ़ से देरी ऑनबोर्डिंग को सबसे ज़्यादा बिगाड़ती है।
- हस्ताक्षरित Service agreement के एक दिन के भीतर इसे भेजें, जब उत्साह वाकई मौजूद हो।
- संचार की लय स्पष्ट रूप से तय करें: कौन सा चैनल, कितनी बार, संपर्क कौन है।