Guía

Plantilla de onboarding de cliente

Las dos primeras semanas deciden cómo se sentirá la relación con el cliente durante un año. Un documento de onboarding fija expectativas mientras el entusiasmo sigue alto: Magnus redacta toda la pista de despegue.

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Qué te pide Magnus

El cliente, los servicios a prestar y el calendario. Todo opcional: los campos en blanco quedan como [marcadores].

Genéralo en cuatro clics

  1. Abre ARCHIVOS desde la navegación superior y cambia a la pestaña PLANTILLAS.
  2. Haz clic en la tarjeta Onboarding de cliente: se abre un formulario breve con los datos que Magnus puede usar.
  3. Enumera los servicios y los primeros hitos que ya conozcas.
  4. Haz clic en Generar. El borrador aterriza en ARCHIVOS, listo para editar o exportar como PDF, DOCX o Markdown.

Consejos

  • Incluye una lista de «qué necesitamos de ti»: los retrasos del lado del cliente son el mayor asesino del onboarding.
  • Envíalo el día después de firmar el Contrato de servicios, mientras el impulso es real.
  • Fija la cadencia de comunicación de forma explícita: qué canal, con qué frecuencia y quién es el contacto.