Anleitung

Vorlage für Kostenvoranschläge

Ein Kostenvoranschlag ist der optimistische Zwilling der Rechnung: dieselben Posten, aber geschrieben, um den Auftrag zu gewinnen. Magnus bepreist ihn sauber und ergänzt ein Gültigkeitsdatum, damit er dich nicht ewig verfolgen kann.

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Was Magnus abfragt

Den Kunden (Name, Firma, Adresse), die Einzelposten (Beschreibung, Menge, Satz) und das Gültig-bis-Datum. Alles optional - leere Felder bleiben [Platzhalter].

In vier Klicks generiert

  1. Öffne DATEIEN in der oberen Navigation und wechsle zum VORLAGEN-Tab.
  2. Klicke auf die Karte Kostenvoranschlag - ein kurzes Formular öffnet sich mit den Angaben, die Magnus verwenden kann.
  3. Liste die Posten mit Mengen und Sätzen und setze ein Ablaufdatum.
  4. Klicke auf Generieren. Der Entwurf landet in DATEIEN, bereit zum Bearbeiten oder Exportieren als PDF, DOCX oder Markdown.

Tipps

  • Setze immer das Gültig-bis-Datum - Preise ändern sich, und alte Kostenvoranschläge binden dich unangenehm.
  • Auftrag gewonnen? Die Rechnungsvorlage nutzt dieselbe Postenstruktur weiter.
  • Schlüssle großzügig auf: Kunden sagen schneller zu, wenn sie sehen, was jede Zahl kauft.