Návod

Šablona onboardingu klienta

První dva týdny rozhodnou, jak se klientský vztah bude cítit celý rok. Onboardingový dokument nastaví očekávání, dokud je nadšení vysoko - Magnus sepíše celou rozjezdovou dráhu.

← Všechny návody

Na co se Magnus ptá

Klient, poskytované služby a harmonogram. Vše je volitelné - prázdná pole zůstanou jako [zástupný text].

Vygeneruj to na čtyři kliknutí

  1. Otevři SOUBORY z horní navigace a přepni na záložku ŠABLONY.
  2. Klikni na kartu Onboarding klienta - otevře se krátký formulář s údaji, které může Magnus použít.
  3. Vypiš služby a první milníky, které už znáš.
  4. Klikni na Vygenerovat. Koncept přistane v SOUBORY, připravený k úpravám nebo exportu do PDF, DOCX nebo Markdownu.

Tipy

  • Zařaď seznam 'co od tebe potřebujeme' - zdržení na straně klienta je zabiják onboardingu číslo jedna.
  • Pošli ho do jednoho dne od podepsané Smlouvy o poskytování služeb, dokud je momentum skutečné.
  • Nastav komunikační kadenci výslovně: jaký kanál, jak často a kdo je kontaktní osoba.