Guia

Plantilla d'onboarding de client

Les dues primeres setmanes decideixen com se sentirà una relació amb el client durant un any. Un document d'onboarding fixa les expectatives mentre l'entusiasme encara és alt - Magnus redacta tota la pista d'enlairament.

← Totes les guies

Què et demana Magnus

El client, els serveis a prestar i el calendari. Tot és opcional - els espais en blanc queden com a [marcadors].

Genera-ho en quatre clics

  1. Obre FITXERS des de la navegació superior i canvia a la pestanya PLANTILLES.
  2. Fes clic a la targeta Onboarding de client - s'obre un formulari breu que llista els detalls que Magnus pot fer servir.
  3. Llista els serveis i les primeres fites que ja coneixes.
  4. Fes clic a Genera. L'esborrany aterra a FITXERS, a punt per editar o exportar com a PDF, DOCX o Markdown.

Consells

  • Inclou una llista de 'què necessitem de tu' - els retards del costat del client són el gran assassí de l'onboarding.
  • Envia'l el mateix dia o l'endemà de signar el Contracte de serveis, mentre l'impuls és real.
  • Fixa la cadència de comunicació explícitament: quin canal, amb quina freqüència i qui és el contacte.